PASSION PLAY (Megan Fox, Mickey Rourke and Bill Murrey)

Nate (Mickey Rourke), en småskalig jazzmusiker och nybliven heroinmissbrukare, är helt klart ett svårt fall. Efter ett framträdande en kväll blir han rånad och bunden. När han vaknar befinner han sig i ett fordon som kör ut honom i öknen, men han kan inte göra något åt det. Hans förövare följer sedan med Nate bort från bilen och ska precis döda honom, men istället skjuts förövaren till döds av ett band indianer och Nate lämnas oskadd. Nate vandrar runt i öknen och klättrar upp på ett berg där han ser ner på ett tivoli och en sidoshow. Han går genom tivolit och ber ägaren att få använda en telefon, och han vandrar runt bland eldslukare, svärdslukare och andra artister. Nate dras till den exotiska skönheten hos Lily (Megan Fox), en freak-artist som har vingar på ryggen. Lily är kall och avvisande, men det går upp för henne att denna vänliga jätte mycket väl kan vara hennes biljett till ett bättre liv. Sideshow-ägaren (Rhys Ifans) försöker döda Nate, men Lily räddar honom genom att stjäla en lastbil och tillsammans flyr de till staden.