Lazzaro Den Lykkelige (Lazzaro felice)

Det visar sig gradvis att på en egendom som drivs som en tobaksodling med namnet Inviolata ("Orörd") lever 54 lantarbetare under primitiva förhållanden och arbetar i ett arrendeförhållande. Gården, som sedan 1977 är isolerad av en utspolad bro, drivs fortfarande på ett feodalt sätt av den ökända markisinnan Alfonsina De Luna, "Cigaretternas drottning", till vilken arbetarna ständigt står i skuld, aldrig får betalt för sitt arbete, hålls i okunnighet och inte tillåts lämna. Lazzaro är en snäll och oskyldig arbetare på gården som plikttroget följer alla order som ges av bönderna, markisinnan, hennes son Tancredi och godsets förvaltare Nicola. Tancredi blir vän med Lazzaro och bestämmer sig för att fejka sin egen kidnappning för att göra sin mor arg och få lite av hennes pengar. Tancredi och Lazzaro ger sig ut i de vilda badlands, där de skriver en falsk lösensumma och knyter an till varandra. De imiterar ett vargskrik för att få kontakt med en ensam varg som strövar omkring på landsbygden. Tancredi föreslår varmt att de skulle kunna vara halvbröder, eftersom hans far var en kvinnotjusare. Lazzaro tar idén om deras brödraskap på allvar och får feber.

Tancredis mor genomskådar genast den falska kidnappningen, som är ännu ett av sonens upptåg. Men efter ett falskt nödanrop från Tancredi tar fastighetsförvaltaren Nicolas dotter Teresa det hela på så stort allvar att hon ringer polisen på sin mobiltelefon under en sällsynt kraftig ökning av signalmottagningen. Detta leder till att familjen De Luna drabbas av en katastrof. Polisen anländer till det isolerade godset med helikopter och börjar leta efter den försvunna markisen; de är förvånade över vad de hittar på gården och säger att arrendeodling länge har varit olagligt, att arbetarna borde få lön och att barnen borde ha obligatorisk utbildning. Polisen evakuerar Inviolata för att registrera invånarna, och Alfonsina arresteras uppenbarligen i en skandal som blir känd som "Den stora svindeln". Lazzaro, som distraheras av en polishelikopter, faller från en klippa och blir kvarlämnad; senare får en varg (kanske verklig, kanske symbolisk) syn på honom och identifierar honom genom lukten som en god man.